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年内融资150亿港元中信银行赴港上市倒计

2018-11-01 10:43:32

年内融资150亿港元 中信银行赴港上市倒计时

随着承销商的“圈定”,中信银行赴港上市的计划已进入倒计时。据悉,具体时间表将是在今年第三季度招商银行发行H股之后。

“历时一个月,我们选择了花旗、汇丰、雷曼兄弟等3家国际大行,再加上本土券商中金公司、中信证券,这样,中信银行的IPO承销团成员达到了五家。”中信银行一位高层向表示,随之,中信银行的上市将加入“加速期”。

年内融资约150亿港元

这位高层透露说,中信银行的上市计划已在去年第四季度全面展开,虽然具体的时间还不好说,但看到目前火热的香港银行股市场,以及承销商的“圈定”,中信银行打算争取在年内上市,预备在港筹资150亿港元。

据介绍,目前该行正积极地引入新的战略投资者。截至目前,中信银行的资本充足率已达到8.18%,财务数据已完全符合银监会规定标准,根据中信集团的承诺,如果中信银行在上市前需要进一步补充核心资本金的话,中信集团将负责增资。因此,其融资规模有可能超过市场普遍预计的150亿港元。

那么,中信银行向外资出让的股份比例又是多少呢?

中信银行相关负责人在接受采访时表示,“出让给外资的比例将会十分有限,多只有5%—10%的空间。”,眼下已有很多实力雄厚的国际银行对中信银行表示出战略合作兴趣,但终合作名单还需要与中信集团商定。

是否留下后遗症

有迹象显示,中信银行此次的承销商“选秀”也有不尽人意的地方。

市场观察人士指出,入选的花旗、汇丰已分别入股了浦发银行和交行,而且它们自身都在内地拥有相对庞大的零售银行点,它们在内地的业务将与中信银行形成同业竞争,它们参与上市承销将获知中信的商业秘密,无疑会对中信的未来产生潜在的威胁。

对此,这位负责人却不以为然。他表示,中信银行的上市承销商是经过严格筛选的,根本不存在所谓的后遗症问题。

了解到,此次,一共有14家投行向中信银行递交了H股承销方案,是目前参与投行数量多的中国银行股IPO承销商“选秀”,竞争空前激烈。

“一家投行不应同时承销两家或两家以上银行的IPO业务,因此JP摩根因同时在承销招商银行而出局。”这位负责人坦言,这在时间、人手上都会对上市进程造成不利影响,而花旗、汇丰、雷曼兄弟因没有其他银行项目得以入选。

有投行界人士认为,如果严格来看利益冲突问题,花旗、汇丰都是零售银行,且对国内其他内资银行还有投资,这才与中信银行存在着同业竞争的冲突问题。

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