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深发展联姻宝钢黄了拟发行280亿债券园

2019-01-14 05:43:54

  深发展:联姻宝钢“黄”了拟发行280亿债券

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  备受关注的深发展(000001,收盘价15.31元)与宝钢集团的联姻,终于还是没有修成正果。

  深发展A今日公告称,公司董但事与愿违事会审议通过了《关于终止本行和宝钢集团有限公司的股份认购协议的议案》。

  分析人士表示,深发展A股股价的暴跌是本次联姻中止的重要原因,深发展A原计划对宝钢集团定向增发1.2亿股,发行价为每股35.15元。而目前商务皮具深发展A股的股价已经不足发行价的一半。

  宝钢集团认购股份协议中止

  公告显示,深发展与宝钢集团股份认购协议规定2008年8月31日为协议截止日,在截止日后,如果股份认购协议规定的有关本次发行的先决条件未获全部满足,协议可以终止。由于目前截止日已过,所需审批未能取得,根据有关条款,公司与宝钢集团经过友好协商,决定终止股份认购协议暨本次发行事宜。

  2007年12月3日,深发展发布公告称,拟对宝钢集团定向发行1.2亿木工直刀股,发行价为35.15元,募集资金预计为42.18亿元,将全部用于补充资本金

深发展联姻宝钢黄了拟发行280亿债券园

。在定向增发后,深发展总股本将达到22.07亿股。其中,新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。宝钢集团作为第二大股东,所持股夕阳如金份为5.4%。

  2007年12月19日,深发展临时股东大会以99.8%的赞成率高票通过对宝钢集团的定向增发方案。

  方案公布之后,深发展A股的股价从36元一线暴涨至44元以上,涨幅超过20%。然而,随后深发展A的股价出现大幅暴跌,在不到一年的时间内,暴跌至15元附近,较原定的35.15元的增发价格,跌去了超过50%。

  拟3年内发行280亿元债券

  由于定向增发融资的失败,深发展将融资的目光瞄准了债券(资讯,行情)。

  深发展的本次董事会同时审议通过了《关于发行次级债券的议案》、《关于发行金融债券的议案》和《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。

  公告显示,深发展拟在3年内,在境内或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券,所募集的资金将用于充实公司的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率。债券期限为5年~15年。

  同健身房地胶时,深发展A拟在3年内,在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的金融债券,用于补充公司中长期资金,债券期限为1用感恩的心去触摸世界、拥抱世界年~10年。

  此外,深发展A拟在3年内,在境内或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币80亿元的混合资本债券,用于充实公司的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率。债券期限为15年以上(包括15年)。

  以上三种债券利率将参照市场利率,结合发行方式确定,具体利率授权董事会根据发行时的具体情况确定。债券发行有关决议的有效期限,自股东大会批准本次次级债券发行之日起36个月内有效。

  另外,公司董事会还审议通过了《关于打包出售不良资产的议案》,同意打包出售本金总额为15.9亿元人民币的第二批不良资产、同意打包出售本金总额为10.86亿元人民币的第三批不良资产。

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